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在法國巴黎遭受恐怖攻擊,比利時布魯塞爾也因安全疑慮而幾乎停擺,俄羅斯與北約成員國多年來首度發生軍事摩擦,這些事件正加劇安全恐慌,也影響全球市場走勢。對此,瑞銀財富管理投資總監辦公室預估,金融市場波動性可能會上升,因需計入更多的地緣政治風險,但並不會造成嚴重的經濟後果,就目前而言,安全憂慮上升不足以抵消未來數月市場的諸多利多因素。

瑞銀財富管理投資總監辦公室全球投資辦公室Kiran Ganesh表示,雖然近期所有安全事件可能對經濟產生影響,但預期影響不會很大。就歐洲目前而言,安全憂慮上升以及對經濟的負面影響,不足以抵消歐元區股票及高收益債券在未來幾個月的諸多正面因素,比如低油價和低借貸成本,以及歐洲央行可能於12月3日進一步寬鬆貨幣政策。從邊際效應來看,安全擔憂會促使歐洲更加團結,歐洲成員國內部對赤字的容忍度也會增大,這可以看作積極因素。

儘管巴黎發生恐怖攻擊,但法國經濟總體上仍將保持穩健。過去的類似事件顯示,歐洲經濟在此類事件發生後仍按部就班發展。Kiran Ganesh以2004年馬德里發生列車爆炸事件為例,西班牙的零售銷售成長一度停滯,但一個月後便告復甦,而總體經濟受到的影響微乎其微。

2005年倫敦發生恐怖攻擊後,英國的情況也相似,零售銷售成長停滯兩個月,但不久後回升。不過,占法國GDP約7%的旅遊業可能會受到較大影響。美國911恐怖攻擊發生後,外國遊客人數經過6年才恢復到之前的水準。

至於比利時部分,從總體經濟角度看,布魯塞爾出於安全考慮而關閉設施很可能產生更嚴重的影響,因為這樣做會對消費者和遊客信心造成雙重打擊,也會影響居民和訪客的正常活動。另外,即將到來的聖誕節購物季也可能加重影響程度。但是,關閉設施不太可能令比利時經濟完全脫軌,因其主要貿易夥伴法國和德國的成長趨勢相對良好。

在土耳其及俄羅斯部分,Kiran Ganesh分析,土耳其是俄羅斯天然氣的第二大買家,而俄羅斯則是土耳其的第二大遊客來源地,而不斷升級的緊張局勢令兩國關係面臨風險,但瑞銀認為,上述經濟紐帶將有助於緩和對立,而土耳其的北約成員國身份也應當會起到威懾作用。

不過,Kiran Ganesh也提到,由於敘利亞局勢由於國際社會介入而變得越來越複雜,因此,不能低估地緣政治風險對市場的影響,尤其是與俄羅斯和土耳其有關的資產價格,瑞銀預期,俄羅斯和土耳其市場的波動性會加劇,維持對這兩個市場的中性立場。



工商時報【魏喬怡╱台北報導】

美國聯準會(Fed)貨幣政策開始趨向正常化,面對緩步升息的環境下,柏瑞投信掌握投資趨勢,跳脫傳統資產管理業者的產品設計思維,創新推出國內首檔、台灣唯一以「特別股」為投資標的柏瑞特別股息收益基金,並訂於元月16日開募,額度上限為新台幣200億元,將發行新台幣、美元和人民幣3種計價幣別,由台北富邦銀行擔任基金保管機構。

特別股又稱為優先股,16世紀起源於歐洲,在90年代的美國快速發展,並成為最大的特別股市場,連股神巴菲特(Warren E.Buffett)也是特別股的愛好者,曾於2008年買進50億美元的高盛特別股。

由於特別股兼具普通股與債券的性質,但股價波動幅度較普通股小,而持有人可享有固定股利,如發行特別股公司破產或下市,持有人受償順序也優先於普通股持有人,因此一旦美國企業發行特別股,通常都會引起搶購,以往多為法人大戶所專屬,不見得人人都買得到。

如今,投資特別股將不再遙不可及,柏瑞投信全新規劃境內首檔、台灣唯一的特別股基金即將現身。柏瑞特別股息收益基金已獲主管機關核准募集,總面額為新台幣200億元,由於是目前國內首檔、台灣唯一的特別股基金,並且鎖定以信評為投資等級的全球特別股,加上特別股本身具有穩定派息的特性,對於想分散投資組合風險、提高風險報酬效益的投資人來說,將具有龐大的吸引力,預料在上市後可望帶來搶搭特別股列車的風潮。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示,Fed已經訂出升息時程,在殖利率攀升的環境下,各類資產均會受到影響,但是長期而言,雖然特別股的信評等級多為投資等級,但與公債的連動性卻相對投資等級債還要低,且特別股還擁有相對較高的股息率,因此若將特別股加入到投資組合中,有利於提升整體資產投資效開箱文率。省錢

柏瑞特別股息收益基金的投資組合,目前規劃以全球泛金融相關產業包括銀行、保險的持股為主,最高占比合計約有70%~80%,全面掌握金融股在美國利率走升和政策利多正向發展趨勢,待基金成立之後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。

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